프로듀서 : 천봉재

연출 : 최종률

대본 : 희원극단

작사 : 희원극단

작곡 : 최지혜

음악감독 : 유정현, 김희원

편곡 : 최지혜, 최민

안무 : 김상준

무대디자인 : 조백기

조명디자인 : 정필균

의상디자인 : 장민석

음향디자인 : 소찬영

분장디자인 : 김민경

무대감독 : 장민석

북한 로동당 선전선동부 차장인 명식과 꽃봉오리예술단의 주연배우로 활동하는 순천은 사랑하는 사이다. 북한의 상류층에 속하는 명식이지만 북한의 불안정한 정치체제와 굶어죽는 주민이 늘어나는 암울한 사회구조를 벗어나고자 탈북을 준비한다.
프랑스계의 한국인 민혁은 프랑스 국영TV 기자로, 북한을 방북 취재를 위해 돌아다닌다. 하지만 사실 민혁은 선교사로서 북한주민에게 기독교를 알리고, 한국과 전세계에 북한의 실상을 알리기 위해 위장해서 북한에 들어간 것이다.
민혁은 북한의 암울한 현실을 몰래 취재하다가 명식에게 걸리고 명식은 민혁의 약점을 잡고 자신과 가족의 탈북을 도와달라고 부탁한다.
순천은 북한의 지하 기독교인으로 명식의 탈북생각에 반대하지만 북한을 세상에 알리는 것이 자신의 사명임을 알고 명식의 생각을 따른다. 또한 순천의 동료이자 명식의 동생인 인희는 자신의 출생의 비밀을 알고 순천과 함께 기독교인이 된다.
한편 민혁의 통역자이자 명식의 친동생 같은 선관은 명식의 계획에 당황해 하다가 함께 탈북할 것을 결심한다.
탈북을 계획한 날, 꽃봉오리 예술단 공연이 올라가는데...