프로듀서 : 엄동열

연출 : 이종석

대본 : 이지은

작곡 : Marco

음악감독 : 이나영

안무 : 박준희

무대디자인 : 홍수화

조명디자인 : 장원섭

영상디자인 : 박준

의상디자인 : 이수왕

음향디자인 : 정현석

분장디자인 : 김숙희

무대감독 : 방진혁

제작감독 : 김영조

1347년 중세시대. 고양이 때문에 세력이 나날이 줄어들자 쥐들의 왕 '스파키'는 고양이들을 인간 세상에서 추방하기 위해 '흑사병을 고양이들이 옮긴다!'는 거짓 소문을 퍼트린다. 인간들의 박해와 대학살을 피해 소수의 고양이들이 인간 세상을 떠나 고양이들의 비밀의 왕국 '이페르'를 세운다. 수백 년 동안 평화로기만 한 고양이들만의 나라 이페르에 어느 날 갑자기 인간 세상의 고양이 '미미'가 찾아온다. 하나뿐인 소중한 아이 '루나'를 잃어버린 것. 수학천재 명탐정 '조르바'는 '미미'를 통해 궁정 마법사 '피타'가 인간세상과 통하는 유일한 통로인 달의 길을 영원히 닫으려는 음모를 꾸미고 있음을 알게 된다. 수학천재 명탐정 '조르바'와 '미미'는 아기 고양이 '루나'가 재물이 되기 전에 마법 퍼즐을 풀고, 위기에 빠진 고양이 나라 '이페르'를 구할 수 있을까?