프로듀서 : 김현종

연출 : 박재민

대본 : 박재민

작사 : 박재민

작곡 : 김정은

편곡 : 최기재

안무 : 최인숙

무대디자인 : 이영미

조명디자인 : 박재현

의상디자인 : 유미양

음향디자인 : 장주영

분장디자인 : 김숙희

무대감독 : 남우철

제작감독 : 송현옥(예술감독), 최영환(연기감독)

기술감독 : 안형민, 박준(영상디자인)

숲 속 혼령의 왕 임황과 도당목의 여왕 목후는, 소발라구달라국(인도의 옛 이름)의 아이를 놓고 크게 다툰다. 그런 임황에게 충고하던 임황의 부하 박을 임황은 화가 나서 달팽이로 만들어버렸다. 박은 임황에게 불만 투성이다.
임황은 눈에 바르게 되면 사랑에 빠지는 꽃잎을 목후에게 바르기 위해 구해온다.

한편, 길상과 결혼시키려는 아버지를 피해 숲으로 도망친 소선과 그녀의 연인 춘풍은 길을 잃고 숲 속 한가운데서 잠든다. 소선과 춘풍의 야반도주 사실을 알게 된 순진은 이 사실을 사랑하는 길상에게 알린다. 소선을 사랑하는 길상은 그들을 쫓는다. 이런 상황을 오해한 임황은 꽃즙을 엉뚱한 춘풍에게 잘못 발라서 4명의 관계를 엉망으로 만들게 된다.

한편, 숲 속 또 다른 한쪽의 목후가 잠든 곳에서는 고종 황제의 결혼식을 축하 하기 위해 동춘의 극단 원들은 연극 연습을 한다. 임황은 허성을 괴물 같은 당나귀로 만들어 단원들은 모두 도망가고 연습은 엉망이 된다.

이 때 목후가 잠에서 깨어 당나귀 허성을 사랑하게 된다. 마침내, 임황은 모두를 다시 잠재워 짝을 찾아 꽃즙을 눈에 바른다. 연인들은 제 짝을 찾고 임황과 목후도 화해를 한다. 그리고 마침내 동춘 극단은 고종 황제의 결혼식 날 우스꽝스러운 연극을 공연하며 막은 내리게 되는데…

1. Opening
2. 서곡
3. 저주의 숲
4. 임황이 지난 여름에
5. 애란초
6. 배역발표
7. 자장가
8. 애가
9. 무서운 노래
10. 별이 빛나는 밤에
11. 팔자
12. 짝사랑
13. 임황의 노래
14. 박의 노래
15. 또 다른 사랑
16. 한 여름 밤의 악몽
17. 장화 홍련 뎐
18. 홍련의 노래
19. 한 여름 밤의 꿈