프로듀서 : 설도윤

연출 : 한진섭

대본 : 로저 허슨(Roger O. Hirson)

작사 : 스테판 슈왈츠(Stephen Schwartz)

작곡 : 스테판 슈왈츠(Stephen Schwartz)

음악감독 : 김문정

안무 : 서병구

무대디자인 : 서숙진

조명디자인 : 민경수

의상디자인 : 안현주

음향디자인 : 김기영

분장디자인 : 김유선

막이 오르면 이 공연의 리딩 플레이어(사회자)가 관객들을 신비한 마법의 세계로 초대하고 주인공 피핀 왕자를 소개한다.
이제 갓 대학을 졸업한 피핀은 인생의 진정한 의미를 발견해 완벽하고 보람찬 삶을 살고자 하는 야망에 가득 차 있는 젊은이다.
그 첫번째 시도로 피핀은 아버지 찰스 대제에게 간청해 비지고스 전투에 참여한다. 찰스 대제의 군대는 승리를 거두지만 살육의 참상을 목격한 피핀은 전쟁의 영웅이 인생의 의미가 아님을 깨닫는다.
회의에 빠져버린 피핀은 시골에 사는 할머니 버싸를 찾아가고, 버싸는 빠르게 흘러가는 시간을 낭비하는 대신 인생의 즐거움을 마음껏 만끽하라고 조언한다. 피핀은 여자들과의 환락적인 유희를 통해 인생의 의미를 찾으려 하지만 그 역시 공허하게 느껴질 뿐이다.

고민하던 피핀은 아버지 찰스 대제가 백성들을 탄압하는 것을 보고 또 다른 인생의 의미를 발견한다. 바로 혁명을 일으켜 새로운 세계의 지도자가 되는 것이다.
피핀의 계모 파스트라다는 자신의 친자 루이스를 왕위 계승자로 만들기 위한 계략을 꾸민다. 파스트라다의 귀띔을 받은 피핀은 아를루의 성당에서 홀로 기도를 드리던 아버지 찰스를 살해한다.
왕위에 오른 피핀은 처음엔 세금과 전쟁과 공포가 없는 혁신적인 정치를 펼치지만 곧 현실의 벽에 부딪히고 결국 아버지와 같은 폭군이 된다. 왕의 자리에서도 인생의 의미를 찾을 수 없다는 사실을 깨달은 피핀은 리딩 플레이어에게 부탁해 아버지 찰스를 부활시키고 왕위에서 물러난다.
이후에도 방황을 계속하던 피핀은 아들이 딸린 미망인 캐서린과 사랑에 빠져 평범한 농장 생활의 행복을 맛본다. 하지만 위대한 삶에 대한 갈망을 억누르지 못하고 결국 그녀에게서 떠난다.

이제 더 이상 도전할 것도 없는 현실 앞에서 절망하는 피핀에게 남은 것은 오직 한가지 피날레(최후, 죽음) 뿐이다. 리딩 플레이어는 극적인 생의 마감이야말로 역사에 이름을 남기는 방법이라며 피핀을 유혹한다. 피핀이 불꽃 속으로 뛰어들려는 순간 캐서린과 아들이 나타나고 피핀은 자살을 포기한다.
웅장한 피날레가 망쳐진 것에 분노한 다른 배우들은 퇴장하고 무대는 치워지고 조명은 꺼지는데...

1. Magic To Do
2. Corner Of The Sky
3. War Is A Science
4. Glory
5. Simple Joys
6. No Time At All
7. With Tou
8. Spread A Little Sunshine
9. Morning Glow
10. On The Right Track
11. Kind Of Woman
12. Extraordinary
13. Love Song
14. I Guess I`ll Miss The Man
15. Finale