연출 : 김효경

대본 : 정가람 (원작:카를로 고치(Carlo Gozzi))

작사 : 정가람

작곡 : 김민정, 조원영

음악감독 : 엄기영

편곡 : 홍성규

안무 : 육미영, 임춘길, 김정열

무대디자인 : 최영은

조명디자인 : 이중우

의상디자인 : 이상봉, 유혜숙

음향디자인 : 김수현

분장디자인 : 김종환

소품디자인 : 황수연

무대감독 : 김종문

제작감독 : 문석봉

황제가 중원을 다스리던 시절. 황제의 손녀 투란도 공주만이 유일한 황손으로 남은 황궁은 후사를 정하지 못해 혼란스러운 상황. 황제의 옥새를 관리하는 최고 내관 타타칸은 조공제도를 통해 내관이 된 자신의 삶을 복수하기 위한 치밀한 계략을 진행 중이다. 투란도의 훈육내관인 새, 하, 마에게 명해 투란도에게 부모의 자살을 바탕으로 여자란 대를 잇기 위한 도구일 뿐이라는 세뇌를 시켜 혼인에 대한 강한 거부감을 갖게 하였다. 그리고 한눈에 반할 투란도의 초상화와 ‘수수께끼를 푸는 자 부마가 되리라’는 노래를 퍼뜨려 전국 각지는 물론 주변국에서까지 청혼자들이 몰려오게 하였다. 그러나 투란도의 수수께끼는 그 누구도 풀 수 없는 것, 때문에 많은 남자들이 허망히 목숨을 버렸다. 황명으로 초상화의 전파를 막아보지만, 그럴수록 더욱 퍼져나가는 마력을 지닌 초상화.

이 모든 타타칸의 음모를 알고 있는 이는 투란도의 유모. 그러나 그 음모가 너무나 거대해 투란도가 성년이 될 때까지 투란도를 보호하는 것에 주력을 다하였다.
그러나 성년이 된 투란도는 부모에게 버림 받았다는 원망 속에 점점 더 수수께끼 뒤로 숨어들기만 한다. 투란도 스스로 타타칸의 음모에서 벗어날 수 있게 때론 모진 소리도 해보지만 날이 갈수록 투란도는 차가운 그림 속 난초가 되어버리고..

<1막>

01. 서곡 - 조원영(곡)

#1. 혈풍
02. 혈풍 - 김민정(곡) / 가온길, 칼라프, 타타칸 외
03. 악의 꽃 - 김민정(곡) / 타타칸

#2. 다짐
04. 거루부대신의 보고 - 김민정(곡) / 거루부대신
05. 나를 인도하던 별 - 김민정(곡) / 칼라프
06. 그림이 된 란 - 조원영(곡) / 사나래
07. 피맺힌 다짐 - 김민정(곡) / 칼라프

#3. 나 웃으며 가오
08. 나 웃으며 가오 - 조원영(곡) / 청혼자, 새, 하, 마

#4. 공주여 자비를 베푸소서
09. 알 수 없는 마음 - 김민정, 조원영(곡) / 칼라프, 류
10. 공주여 자비를 베푸소서 - 조원영(곡) / 류

#5. 끝나지 않은 추격
11. 말하여라 - 조원영, 김민정(곡) / 타타칸, 거루부대신
12. 거세당한 영혼 - 김민정(곡) / 타타칸

#6. 그 누가 알까?
13. 그 누가 알까 - 조원영(곡) / 투란도, 유모
14. 우리의 꿈과 사랑 - 김민정(곡) / 새, 하, 마

#7. 수수께끼는 셋 목숨은 하나
15. 천자의 덕 - 조원영(곡) / 헤윰, 대신들, 궁녀들
16. 운명을 건 마지막 길 - 김민정, 조원영(곡) / 헤윰, 칼라프
17. 세 개의 문 - 조원영, 김민정(곡) / 투란도, 칼라프, 합창
18. 저 이는 이방인 - 조원영(곡) / 투란도, 헤윰, 칼라프, 백성들
19. 아침 동이 트면 - 조원영(곡) / 칼라프, 헤윰, 합창

< 2막 >
#1. 축제의 밤
20. 축제의 밤 - 김민정(곡) / 백성들, 새, 하, 마

#2. 누구도 잠들 수 없다
21. 누구도 잠들 수 없다 - 조원영(곡) / 포고대장, 백성들, 새, 하, 마, 칼라프

#3. 공주는 잠 못 이루고
22. 밤이여 어서 가자 - 김민정(곡) / 칼라프
23. 밤 깊은 밤 - 조원영, 김민정(곡) / 칼라프, 투란도

#4. 내 님을 위한 마지막 선물
24. 간절한 기도 - 조원영(곡) / 류
25. 내 님을 위한 마지막 선물 - 조원영(곡) / 류, 투란도
26. 나 웃으며 가오 - 조원영(곡) / 류
27. 내 이름은 칼라프 - 김민정(곡) / 칼라프
28. 꽃이 진 아침 - 김민정(곡) / 칼라프, 사나래

#5. 또 다른 이름
29. 밝혀지는 진실 - 조원영, 김민정(곡) / 타타칸, 칼라프
30. 나의 야망 - 김민정(곡) / 타타칸

#6. 새벽별 지는 이 자리
31. 새벽별 지는 이 자리 - 조원영(곡) / 투란도
32. 마음의 문 - 김민정, 조원영(곡) / 투란도, 환영들, 투란도 부모

#7. 그대 이름은
33. 천자의 덕 - 조원영(곡) / 합창
34. 그의 이름은 - 조원영(곡) / 투란도, 헤윰 외
35. 이 땅의 눈물 - 조원영, 김민정(곡) / 칼라프, 타타칸, 투란도, 헤윰
36. 꽃 중의 꽃 - 조원영(곡) / 투란도, 칼라프, 대합창