프로듀서 : 박명성

연출 : 한진섭

대본 : 조 디피에트로

작사 : 조 디피에트로

작곡 : 지미 로버츠

음악감독 : 박칼린

무대디자인 : 권용만

조명디자인 : 민경수

음향디자인 : 김기영

톰은 잘나가는 광고회사 중역으로 그의 부하직원인 제시카와 바람을 피우고 있다. 오늘이 결혼 15주년인걸 알아차린 톰은 아내 루시에게 달려가고 집에서 그녀의 목에 할퀸 상처를 발견한다. 루시는 애인이 생겼다고 남편에게 고백하며 사과한다. 충격을 받은 톰은 집을 나간다.

톰은 그의 아내 루시를 뒤 쫓아 그녀의 보헤미안 스타일의 멋진 예술가 남자친구 세바스찬을 보게 된다. 마침 룸메이트를 구하고 있는 세바스찬을 보고 톰은 충동적으로 그의 룸메이트가 되기로 결심하고 `밀로 넛친스키`라는 우스꽝스러운 이름으로 자신을 소개하며 세바스찬에게 접근한다. 약간의 의심이 들지만 월세를 다 부담하겠다는 톰의 제안에 세바스찬은 그를 집으로 데리고 온다.

루시와 세바스찬은 지속적으로 만나고 톰은 그 둘을 갈라놓을 궁리를 하지만 적당한 방법이 없다. 그러던 어느날 세바스찬이 톰의 차를 끌고오자 화가난 톰은 세바스찬을 공격하려다 허리를 다친다. 톰의 다친 허리를 세바스찬이 마사지 해주면서 둘은 처음으로 자신들의 삶에 대해 진지하게 이야기를 나눈다. 그러는 동안 루시는 홀로 그녀의 남편에 대한 노여움을 이야기 한다.

대화를 통해 더욱 친밀해진 톰과 세바스찬, 하지만 톰은 세바스찬의 집을 나갈 것을 결심한다. 톰의 속타는 마음을 알리 없는 세바스찬은 그를 붙잡고 함께 살아가며 서로 진정한 친구가 되자며 나가지 말 것을 부탁하고 톰도 동의한다. 이때 루시가 세바스찬의 집에 처음 놀러오고 이 사실을 뒤늦게 알게된 톰은 루시에게 들킬까봐 미친 듯이 도망가지만 자신의 룸메이트를 소개시켜주고 싶어하는 세바스찬에게 붙잡힌다. 모면할 길이 없는 톰은 기지를 발휘해 고릴라 가면을 쓰고 나타나 겨우 위기를 모면하고, 세바스찬과 루시는 톰의 가면을 벗기는 일을 포기하고 둘이 외출해버린다.

질투에 가득찬 톰은 세바스찬이 루시에게서 멀어지도록 새로운 애인을 소개해준다. 세바스찬은 새로운 여인 신디가 도착할 때 약간 거리감을 두지만 곧 상냥해지고 톰은 그 자리를 피해준다. 신디와 이야기를 나누는 동안 세바스찬은 자신이 진정 사랑하는 사람은 루시뿐이라는 확신을 하게 되고 톰을 만나 자신의 사랑이 루시이고 그녀를 처음 만났던 날을 회상한다. 세바스찬의 고백을 들은 톰은 루시를 향한 그의 사랑을 인정하게 되고 둘의 행복하고 안정된 삶을 위해 세바스찬이 취직을 할 수 있도록 도와준다.

직장을 구한 세바스찬은 일에 점점 빠져들게 되고 그 모습을 본 루시는 자신이 환상을 좇고 있었으며 결혼을 할때의 톰도 세바스찬의 처음과 같이 낭만적인 사람이었음을 기억한다. 한편 세바스찬의 집에서 나와 자신의 집으로 돌아온 톰은 루시와 세바스찬의 행복을 빌어주지만 루시의 세바스찬에 대한 시큰둥한 반응에 자신에게 돌아오지 않을까 하는 희망을 갖는다. 그러던 어느날 톰은 회사 중요 미팅에 참여하게 되고 협력 회사에서 방문하는 사람이 세바스찬임을 알게되자 그에게 들키지 않기 위해 허둥댄다. 그러나 운명의 장난인 듯 마침 루시도 톰을 만나기 위해 그 방으로 들어오고 세바스찬도 도착해 세 사람은 한자리에서 마주치게 되는데...

01. Opening / Oh, What a Man! - Tom,Lucy,Man&Woman
02. No Competition For Me - Tom,Taxi Driver
03. Opportunity Knocking - Tom
04. Free, Easy Guy - Sebastian
05. Free, Easy Guy (Reprise)- Tom
06. Take Me Into You - Sebastian,Lucy
07. Because - Lucy
08. The Confession - Priest
09. The Greatest Friend - Sebastian,Tom
10. Downtown Bohemian Slum - Company
11. You Will Never Get Into This Restaurant - Maitre d`
12. Me, Too / One-Woman Man - Sebastian,Cindy,Waiter,Tom
13. Take Me Into You (Reprise) - Lucy
14. Highway of Your Heart - Country Singer
15. The Better Man Won - Tom
16. The Road to Lucy - Tom, Sebastian,Lucy
17. Make Me a Promise, Thomas - Tom,Lucy
18. New, Beautiful Man - Tom, ebastian,Stylists
19. Time To Go Home - Tom
20. Finale / You Can`t Have it All - Company