프로듀서 : 신춘수

연출 : 데이비드 스완 (DAVID SWAN)

대본 : 데일 와써맨 (Dale Wasserman)

작사 : 조 대리온 (Joe Darion)

작곡 : 미치 리 (Mitch Leigh)

번역 : 이지혜

음악감독 : 김문정

안무 : 데이비드 스완 (DAVID SWAN)

무대디자인 : 서숙진

조명디자인 : 이우형

의상디자인 : 조문수

음향디자인 : 권도경

분장디자인 : 김성혜

헤어디자인 : 김성혜

소품디자인 : 임정숙

무대감독 : 노병우

제작감독 : 홍세훈

기술감독 : 김미경

라만차에 살고 있는 알론조는 기사 이야기를 너무 많이 읽은 탓에 자신이 돈키호테라는 기사라고 착각하고 시종인 산초와 모험을 찾아 떠난다. 풍차를 괴수 거인이라며 달려들지 않나, 여관을 성이랍시고 찾아 들어가 하녀인 알돈자에게 아름다운 여인 둘시네아라고 부르며 무릎을 꿇지 않나, 여관주인을 성주라고 착각하고 기사작위를 수여 받고 면도대야를 황금투구라고 우기는 등 비정상적인 행동을 일삼는다.
세상 모든 사람이 그렇듯 알돈자는 돈키호테를 미친 노인이라고 무시하지만 그의 진심에 감동받아 서서히 마음의 문을 열기 시작한다. 자신을 소중하게 대해주는 돈키호테 덕분에 알돈자는 태어나서 처음으로 인간답게 살 수 있다는 희망을 품지만, 얼마 지나지 않아 억센 노새끌이들에게 처참히 짓밟히고 만다. 다음 날 엉망이 된 알돈자를 발견한 돈키호테는 여전히 그녀는 아름다운 둘시네아라고 부르며 무릎을 꿇지만, 절망에 빠진 알돈자는 자신은 숙녀도 아니며 더럽고 천한 거리의 여자일 뿐이라고 울부짖는다.
알돈자의 행동에 충격을 받은 돈키호테 앞에 이번에는 거울의 기사들이 나타나 결투를 신청한다. 거울에 비친 초라한 자신의 모습을 본 알론조는 자신이 기사 돈키호테가 아니라 그저 한 노인임을 깨닫고 쓰러지는데……
 

ACT 1
0. OVERTURE
1. PRISON SCENE
1A. MAN OF LA MANCHA (I, DON QUIXOTE)
2. THE ENCHANTER
2A. OVERTURE
2B. MAN OF LA MANCHA  (I, DON QUIXOTE-PLAY OFF)
3. MAN OF LA MANCHA (I, DON QUIXOTE-UNDERSCORE)
3A. IT’S ALL THE SAME
4. DULCINEA
5. I’M ONLY THINKING OF HIM
6. WE’RE ONLY THINKING OF HIM
6A. DULCINEA
6B. THE MISSIVE
7. I REALLY LIKE HIM
8. WHAT DOES HE WANT OF ME?
8A. LITTLE BIRD, LITTLE BIRD
9. BARBER’S SONG
10. GOLDEN HELMET OF MAMBRINO
10A. GOLDEN HELMET OF MAMBRINO (PLAY OFF)
11. TO EACH HIS DULCINEA
12. IMPOSSIBLE DREAM (UNDERSCORE)
13. THE IMPOSSIBLE DREAM

ACT2
13A. THE IMPOSSIBLE DREAM
14. THE COMBAT
15. THE DUBBING
15A. KNIGHT OF THE WOEFUL COUNTENANCE
16. THE ABDUCTION
17. THE IMPOSSIBLE DREAM (REPRISE)
17A. MAN OF LA MANCHA (REPRISE)
18. MOORICH DANCE
18A.THE DUBBING (UNDERSCORE)
19. ALDONZA
20. KNIGHT OF THE MIRRORS (ENTRANCE MUSIC)
21. FIGHT SEQUENCE
     A LITTLE GOSSIP
25. DULCINEA (REPRISE)
26. THE IMPOSSIBLE DREAM (REPRISE)
27. MAN OF LA MANCHA (REPRISE)
28. THE PSALM
29. FINALE
30. BOW